Schnell nehmen
- Sequoia Capital wird über seinen neuen Krypto-Fonds im Wert von 500-600 Millionen US-Dollar auf Token setzen.
- Die VC-Firma wird Token auch aktiv verwalten, von deren Einsatz über die Bereitstellung von Liquidität bis hin zur Teilnahme an der Governance.
Sequoia Capital, eine der ältesten und erfolgreichsten Risikokapitalgesellschaften der Welt, legt einen neuen kryptofokussierten Fonds auf – seinen allerersten sektorspezifischen Fonds seit seiner Gründung im Jahr 1972.
Der Sequoia Crypto Fund wird hauptsächlich in „liquide Token“ investieren – Token, die bereits an Krypto-Börsen notiert sind und solche, die noch notiert werden müssen – sagte Shaun Maguire, Partner bei Sequoia Capital, in einem Interview mit The Block.
Der Fonds hat eine Größe von 500 bis 600 Millionen US-Dollar und ist Teil des größeren Sequoia Capital Fund, der im vergangenen Oktober im Rahmen der Umstrukturierung der VC-Firma gegründet wurde. Der Sequoia Capital Fund hält nun alle US-amerikanischen und europäischen Investitionen des Unternehmens, einschließlich Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen.
Neben dem Krypto-Teilfonds wird Sequoia auch weiterhin in Krypto-Startups aus seinen wichtigsten Seed-, Venture-, Wachstums- und Expansionsfonds investieren, die insgesamt über 7,5 Milliarden US-Dollar an Kapitalverpflichtungen haben.
Sequoia wird aktiver
Sequoia investiert seit 2015 sowohl in Aktien- als auch in Token-Deals in Krypto. Im vergangenen Jahr entfielen 20 % der Neuinvestitionen des Unternehmens in den USA und Europa auf Krypto. Zu den Portfoliounternehmen gehören FTX, Fireblocks, StarkWare und Filecoin. Auf die Frage, warum es jetzt einen Krypto-Fonds auflege, sagte Maguire, dass viele Gründer Sequoia zunehmend gebeten hätten, eine aktivere Rolle bei der Verwaltung seiner Token zu übernehmen. „Dieser neue Fonds gibt uns die Flexibilität, uns noch intensiver zu engagieren“, sagte er.
Das heißt, anstatt nur in Token zu investieren und diese zu halten, wird Sequoia nun mit dem Staking beginnen, Liquidität bereitstellen, sich an der Governance beteiligen und mit ihnen handeln. „Unser Netzwerk von Bauherren bei Ethereum, Solana, den wichtigsten DeFi-Protokollen und darüber hinaus hat uns aufgefordert, dasselbe zu tun“, sagte Sequoia.
„Tag eins für Krypto“
Sequoia als Unternehmen glaubt, dass Krypto mehr als ein Sektor ist; Es ist ein grundlegender Wandel, der sich langfristig auf alle Sektoren auswirken wird.
Michelle Bailhe, eine weitere kryptofokussierte Partnerin bei Sequoia, sagte The Block in dem Interview, dass „es der erste Tag für Krypto ist“, was bedeutet, dass Krypto noch am Anfang steht und von hier aus nur noch größer werden wird.
Maguire stimmte zu. Er sagte: „Wir stehen noch ganz am Anfang. Krypto wird der größte Megatrend der nächsten 20 bis 30 Jahre sein.“
Was seine Krypto-Investitionsthese betrifft, sei Sequoia besonders an Cross-Chain-Interoperabilität und GameFi-Projekten interessiert, sagte Maguire und fügte hinzu, dass Multi-Chain die Zukunft sei.
Aus Interesse an bestimmten Blockchain-Protokollen sagte Bailhe, dass Sequoia die Entwickleraktivitäten über Netzwerke hinweg überwacht, darunter Terra, Avalanche, NEAR, Polkadot und Cosmos, aber es gibt noch kein klares Signal, welches Netzwerk wie Solana erfolgreich sein könnte.
Der Sequoia Crypto Fund wird die Flexibilität haben, in Projekte zu investieren, aber seine Scheckgrößen könnten zwischen 100.000 und 50 Millionen US-Dollar liegen, sagte Maguire.
Der Fonds soll in weniger als einem Jahr vollständig eingesetzt werden, wenn der Kryptomarkt in eine Bärenphase eintritt, und in mehr als einem Jahr, wenn er in eine Bullenphase eintritt, sagte Maguire. „Und es hängt wirklich nur von der Qualität der Investitionen ab“, fügte er hinzu.
Der Sequoia Crypto Fund ist der erste Teilfonds des Sequoia Capital Fund. Das Unternehmen plant, zwei weitere allgemeine Fonds aufzulegen – den Expansions- und den Ökosystemfonds. Erlöse aus diesen Teilfonds fließen dann zurück in den Sequoia Capital Fund.
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