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Malgré l'instabilité, les hedge funds continuent d'investir dans la crypto

Prise rapide

  • Parmi les fonds spéculatifs traditionnels interrogés, 38 % investissent dans des actifs numériques, contre 21 % un an plus tôt.
  • Le nombre de hedge funds spécialisés en cryptographie est estimé à plus de 300 dans le monde, leur rythme de création s'accélérant au cours des deux dernières années.

La volatilité dans le secteur n'a pas dissuadé les fonds spéculatifs plus traditionnels d'investir dans la cryptographie, et de plus en plus de fonds spécialisés dans la cryptographie sont créés à mesure que les actifs numériques sont de plus en plus acceptés, selon PwC's 4eRapport annuel 2022 sur le Global Crypto Hedge Fund, publié plus tôt cette semaine.

John Garvey, leader mondial des services financiers chez PwC États-Unis, a déclaré dans un communiqué de presse connexe : « Le récent effondrement de Terra a clairement démontré les risques potentiels des actifs numériques. Il y aura toujours de la volatilité, mais le marché mûrit et avec cela viennent non seulement beaucoup plus de fonds spéculatifs axés sur la cryptographie et des AuM plus élevés, mais aussi des fonds plus traditionnels entrant dans l'espace cryptographique.

Parmi les fonds spéculatifs traditionnels interrogés, 38 % investissent dans des actifs numériques, contre 21 % un an plus tôt. Le nombre de hedge funds spécialisés en cryptographie est estimé à plus de 300 dans le monde, leur rythme de création s'accélérant au cours des deux dernières années.

Selon le rapport, la plupart des fonds spéculatifs traditionnels ne font que tremper leurs orteils, car 57 % ont moins de 1 % du total des actifs sous gestion (AuM) en actifs numériques. Pourtant, pour 20% de ces fonds, les actifs digitaux représentent entre 5% et 50% des AuM. En outre, les deux tiers des fonds qui investissent actuellement dans des actifs numériques ont l'intention d'y déployer davantage de capitaux d'ici la fin de cette année.

Actifs sous gestion

Pour les fonds spéculatifs crypto spécialisés interrogés, l'AuM moyen a plus que doublé pour atteindre environ 59 millions de dollars, contre 23 millions de dollars l'année précédente. De 2020 à 2021, le pourcentage de crypto hedge funds dont l'AuM dépasse 20 millions de dollars est passé de 46 % à 59 %.

Les fonds spéculatifs crypto continuent de réaliser une forte croissance malgré la volatilité de la crypto. Le rapport de PwC indique que le fonds crypto médian a rapporté +63,4% en 2021. Pourtant, cela était nettement inférieur au rendement médian de +127,55% de 2020.

La plupart des fonds spéculatifs crypto ont échangé du Bitcoin (BTC) à 86 % ; suivi par Ethereum (ETH) à 81 % ; Solana (SOL) à 56 % ; Pois (DOT) à 53 % ; Terra (LUNA) à 49% et Avalanche (AVAX) à 47%.

Alors que des hedge funds plus traditionnels investissent dans la cryptographie, certains restent hésitants.

Pourtant, le nombre de gestionnaires de fonds spéculatifs traditionnels qui n'investissent pas dans les actifs numériques diminue, passant à 62 % des répondants contre 79 % un an plus tôt.

L'incertitude réglementaire semble être le problème clé pour les fonds spéculatifs, qu'ils soient ou non actuellement investis dans des actifs numériques. Le manque de clarté réglementaire et fiscale a été cité comme un défi majeur par 89 % des gestionnaires de fonds spéculatifs qui investissent actuellement dans des actifs numériques. Pour les gestionnaires qui n'investissent pas actuellement dans la cryptographie, l'incertitude réglementaire a été classée comme un obstacle principal par 83 %.

Le rapport de PwC a partagé les résultats d'une enquête basée sur une enquête menée au premier trimestre 2022, produite en collaboration avec l'Alternative Investment Management Association et Elwood Asset Management (qui fait désormais partie de CoinShares).

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