Dans le monde, le Mexique est le deuxième bénéficiaire des envois de fonds, selon les données de la Banque mondiale de 2021. En juillet, les envois de fonds vers le pays ont atteint un nouveau sommet de 5,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 16,5 % par rapport à la même période l'année précédente. De nombreuses opportunités sont présentées par l'expansion constante des entreprises fintech. Sans surprise, une pléthore d'entreprises de crypto-monnaie ouvrent des bureaux au Mexique dans le but de capturer une part du marché en expansion des transferts de fonds. Environ six grandes sociétés de crypto-monnaie, dont Coinbase, ont établi des opérations dans le pays au cours des 12 derniers mois seulement.
Un service de transfert de crypto-monnaie conçu pour les clients aux États-Unis qui souhaitent envoyer des fonds en crypto-monnaie au Mexique a été annoncé par Coinbase en février. Cette fonctionnalité permettait aux utilisateurs mexicains de retirer de l'argent en pesos.
Plus tard, d'autres entreprises ont rejoint l'entreprise. Le bureau de change numérique basé en Malaisie, Belfrics, a révélé son intention de lancer des services de transfert de crypto au Mexique en août. La société commencera par introduire des options de portefeuille blockchain et de service de transfert de fonds, selon la déclaration publiée.
Tether est une autre entreprise bien connue qui se bat pour une part du marché mexicain des transferts de fonds cryptographiques. La société de cryptographie a introduit le stablecoin MXNT, qui est lié au peso mexicain, en mai. La société affirme que les utilisateurs seraient mieux à même de faire face à la volatilité et d'utiliser les crypto-monnaies comme réserve de valeur grâce à la monnaie numérique garantie.
En plus des nouvelles entrées, les entreprises mexicaines locales de crypto-monnaie comme Bitso, l'un des plus grands échanges de crypto en Amérique latine, prennent également des mesures pour étendre leur portée dans un secteur qui devient de plus en plus compétitif.
La société mexicaine et Circle Solutions, basée aux États-Unis, ont formé une collaboration en novembre 2021. Le partenariat permet à l'organisation de tirer parti de l'infrastructure de paiement de Circle pour permettre les envois de fonds cryptographiques des États-Unis vers le Mexique.
Eduardo Cruz, responsable des opérations commerciales et des solutions d'entreprise chez Bitso, a parlé des éléments influençant la tendance des transferts de fonds en crypto-monnaie au Mexique. Il a énuméré quelques-unes des causes qui poussent les gens vers les envois de fonds en crypto-monnaie, notamment les coûts élevés des transactions bancaires, les longues périodes de règlement et l'accès limité aux installations bancaires. Il a également fait référence à des partenariats antérieurs qui ont aidé les entreprises mexicaines de crypto-monnaie à rendre les services de transfert de fonds cryptographiques plus accessibles aux citoyens du monde entier, augmentant ainsi l'adoption.
Par exemple, « les clients de Bitso comme Africhange, qui a récemment intégré les services de transfert de fonds Canada-Mexique à Bitso, et Everest, qui permet les transferts de fonds depuis les États-Unis, l'Europe et Singapour vers le Mexique, offrent un moyen moins cher et plus rapide d'envoyer de l'argent au Mexique », a déclaré l'exécutif.
Les moteurs de l'industrie pour les envois de fonds cryptographiques au Mexique
L'énorme population mexicaine vivant à l'étranger est l'un des principaux éléments qui influencent aujourd'hui le marché mexicain des transferts de fonds cryptographiques. Les pays qui comptent actuellement le plus d'immigrants mexicains sont les États-Unis et le Canada.
Le US Census Bureau a rapporté en 2020 qu'il y avait environ 62,1 millions d'individus hispaniques vivant dans le pays à l'époque, les Mexicains représentant 61,6% de ce groupe. Selon les données de 2021, les États-Unis représentaient environ 94,9 % de tous les envois de fonds vers le Mexique, tandis que les Mexicains vivant au Canada ont envoyé 231 millions de dollars au deuxième trimestre de 2022.
En un mot, l'augmentation de l'immigration mexicaine aux États-Unis et au Canada fait grimper les envois de fonds, et la forte demande se propage au secteur des paiements cryptographiques. La hausse des envois de fonds au cours des dernières années a également été influencée par la dépréciation du peso mexicain et l'avènement d'un dollar fort.
Ce comportement a été observé lors de crises antérieures, comme la crise financière de 2008, qui a gravement perturbé l'économie mexicaine. Les institutions et les investisseurs mexicains se tournent fréquemment vers le dollar dans ces circonstances car il a normalement un pouvoir d'achat plus élevé. Lorsque les blocages de coronavirus ont commencé en mars 2020, la valeur du dollar américain a augmenté d'environ 30 % au Mexique. Le transfert moyen de fonds vers le Mexique est passé de 315 $ à 343 $ au même moment.
La disponibilité de crypto-monnaies indexées sur le dollar permet désormais aux Mexicains résidant à l'étranger de profiter du pouvoir d'achat du dollar plus fort pour investir et acheter des choses dans leur pays d'origine, ce qui explique les taux de transfert de fonds plus élevés.
Confort accru
Étant donné que les médiateurs tiers sont supprimés du processus de transaction par la technologie blockchain, les transactions de remise sont effectuées plus rapidement et à moindre coût.
Bryan Hernandez, président et co-fondateur de Structure, a expliqué comment ces éléments affectent le commerce mexicain des envois de fonds. Son entreprise gère une plate-forme de trading mobile qui expose les investisseurs aux marchés des devises conventionnelles et virtuelles : « Les sociétés de cryptographie voient ici une excellente opportunité d'utiliser la technologie de la chaîne de blocs pour accélérer les procédures (de transfert d'argent traditionnel). Les paiements transfrontaliers peuvent être effectués instantanément et directement à l'aide de crypto-monnaies avec peu ou pas de dépenses.
Au Mexique, il est difficile pour les résidents d'accéder aux services financiers car de nombreuses institutions financières sont dispersées loin des communautés rurales. En permettant aux résidents de ces régions d'accéder à leur argent sans avoir à se déplacer, les solutions de transfert de fonds cryptographiques commencent à combler cette lacune.
Ils peuvent également fournir des services aux personnes non bancarisées. Actuellement, plus de 50% des Mexicains n'ont pas de compte bancaire. Pour les membres de ce groupe, l'utilisation de solutions de transfert de fonds cryptographiques est pratique car tout ce qui est nécessaire pour recevoir de l'argent est une adresse de portefeuille cryptographique. En raison de leur méfiance à l'égard des banques, de plus en plus de Mexicains adoptent l'engouement pour les transferts de fonds cryptographiques. Des actions de redlining contre les Mexicains de la diaspora se produisent occasionnellement, ce qui a accru l'utilisation des services de transfert de fonds cryptographiques.
Le directeur du marketing de CoinsPaid, Dmitry Ivanov, a déclaré en public que l'utilisation accrue des réseaux de transfert de fonds en crypto-monnaie au Mexique augmenterait certainement l'acceptation générale. Les avantages tirés des monnaies numériques ont fait voir aux Mexicains à quel point les banques exploitaient jusqu'à présent leurs frais, et l'inefficacité comparative générale les a fait se méfier des institutions financières traditionnelles en général. L'avantage évident des monnaies numériques est ce qui ouvre la voie à leur adoption à grande échelle dans le pays et dans la région latino-américaine dans son ensemble. L'afflux de fonds du pays pourrait être dominé par les crypto-monnaies avec un peu plus de pression réglementaire.
Quelques obstacles
Pour les clients mexicains, les solutions de transfert de fonds blockchain offrent une variété d'avantages significatifs, notamment des transferts rapides et des coûts de transaction minimes. Pour dominer le marché des paiements transfrontaliers, ils doivent d'abord surmonter trois obstacles majeurs. Par exemple, la structure technique des plateformes de crypto-monnaie et le peu de choix pour retirer de l'argent en monnaie locale présentent des difficultés particulières susceptibles d'entraver l'adoption.
La majorité des Mexicains préfèrent toujours payer en espèces. Dans le rapport McKinsey Global Payments 2021, le Mexique était classé premier parmi les pays qui devraient utiliser fortement les espèces au cours des deux prochaines années. Selon l'analyse de la recherche, d'ici 2025, les paiements en espèces des consommateurs représenteront environ 81,5 % de toutes les transactions au Mexique.
Malgré la hausse des taux de transfert de fonds crypto, cela représente un obstacle important à l'acceptation des crypto-monnaies par le pays. Il sera intéressant de voir comment les défenseurs de la technologie et de la cryptographie feront face aux difficultés d'adoption à l'avenir et capitaliseront sur l'élan offert par le secteur en expansion des envois de fonds.
