O negócio de criptomoedas é notório por seu alto grau de volatilidade e, após um verão turbulento, parece que o mercado está prestes a entrar no que está sendo chamado de “inverno criptográfico”.
Uma discussão pública no Twitter que ocorreu entre os proprietários de duas das principais exchanges de criptomoedas, Binance e FTX, ocorreu na semana anterior. Este argumento foi o catalisador para o fracasso de uma troca e o fracasso de um plano de resgate da segunda troca.
Não deveria ser surpresa que esses incidentes tenham gerado preocupação generalizada em um mercado que está apenas se recuperando de uma série de desastres significativos durante o ano.
A Binance, uma bolsa de criptomoedas cuja capitalização de mercado atual é projetada para ser superior a US$ 300 bilhões, tornou-se um dos primeiros investidores na FTX em dezembro de 2019.
Desde aquela época, a FTX se expandiu para ser avaliada em mais de US$ 32 bilhões em janeiro deste ano, e conta com titãs bancários convencionais como BlackRock e SoftBank como um de seus numerosos apoiadores.
O CEO da Binance, Changpeng Zhao, e o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, são duas das figuras mais poderosas do mundo das exchanges de criptomoedas, que são mercados online que permitem aos investidores comprar, vender e armazenar digital moedas.
Bankman-Fried foi considerado um tanto estável e uma força a ser enfrentada no mundo da criptomoeda, em contraste com Zhao, que está empatado com preocupações regulatórias sobre a Binance. Durante a quebra do mercado de criptomoedas que ocorreu no verão de 2018, ele interveio para salvar empresas falidas e fez questão de se comunicar com a mídia e as autoridades dos EUA.
O que aconteceu entre SBF e FTX?
A empresa de câmbio FTX fazia parte do império Bankman, Fried's junto com a Alameda Research, uma empresa comercial que não deveria ser afiliada à FTX. No entanto, um artigo recente publicado por sites que cobrem o negócio indicava que o FTT era o principal contribuinte para o balanço da Alameda.
Este é o token criptográfico que foi emitido pela bolsa FTX. Os detentores deste token ou moeda têm direito a um desconto nos custos de negociação cobrados no mercado.
A impressão do FTT está totalmente nas mãos da empresa irmã da Alameda, a FTX, e pode ser feita de acordo com os caprichos da FTX. Além disso, a Alameda possuía um total de US$ 3,37 bilhões distribuídos entre uma variedade de criptomoedas diferentes, como Solana e Serum. Isso indica que qualquer queda no valor das criptomoedas pode ter um impacto significativo na corporação.
Embora não haja nada de errado ou ilegal com essas participações, particularmente no infame setor de criptomoedas não regulamentado, os relatórios mostraram a maior ênfase da Alameda em uma moeda criada por sua empresa irmã, em vez de uma aprovada por um governo. Isso apesar do fato de que não há nada de errado ou ilegal com essas participações.
Se uma empresa em tal situação acabasse em dificuldades financeiras, os ativos em questão perderiam valor junto com a empresa, tornando-os ineficazes para proteger os clientes e sustentar o negócio. Por causa dessa revelação sobre o balanço financeiro da Alameda, agora há preocupações com a liquidez geral da empresa.
De fato, após a publicação da notícia sobre a Coindesk, o CEO da Binance, Zhao, twittou suas intenções de vender o restante do FTT que permaneceu nos livros da Binance.
Que tipo de impacto essa guerra teve no mercado de criptomoedas?
Como Zhao tem 7,4 milhões de seguidores no Twitter, seus tweets têm a capacidade de influenciar o sentimento do mercado. O preço do FTT caiu de US$ 22 para US$ 4 em alguns dias, enquanto o FTX teria sido inundado com pedidos de retirada totalizando US$ 6 bilhões durante esse período. Devido ao alto volume de consultas, alguns clientes não conseguiram acessar seus acervos de bitcoins que estavam armazenados na bolsa.
Bankman-Fried deu uma resposta na segunda-feira, afirmando que um rival está tentando ir atrás dele com histórias falsas e acrescentando que o FTX está bem, que ele posteriormente retirou.
Ele continuou alegando que os rumores estão espalhando informações enganosas. No entanto, parece que já era tarde demais, pois todo o valor dos mercados de criptomoedas caiu de mais de um trilhão de dólares para cerca de 830 bilhões de dólares em alguns dias.
Em uma reviravolta inesperada apenas alguns dias depois, Zhao e Bankman-Fried twittaram informações sobre um acordo para a Binance comprar a FTX. No entanto, a edição da noite seguinte do Wall Street Journal afirmou que a exchange de criptomoedas Binance optou por não prosseguir com a compra após fazer a devida diligência no modelo de negócios e situação financeira da FTX.
A Binance twittou que eles são impotentes para ajudar, pois os problemas estão além de seu controle. De acordo com a Bloomberg, as autoridades dos EUA estão investigando o tratamento dado pela FTX aos fundos dos clientes, investigando a Securities and Exchange Commission e a Commodity Futures Trading Commission.
O mercado de criptomoedas cairá ainda mais?
Uma série de falhas de alto perfil no negócio de criptomoedas ocorreram durante os últimos 12 meses, incluindo as moedas Terra e Luna em maio, Celsius Network em junho e Three Arrows Capital em julho.
A queda de uma das marcas mais proeminentes em criptomoedas, seguida pela falta de clareza em torno do resgate da Binance, afetou todo o setor de criptomoedas. Como resultado desses desenvolvimentos, o preço do Bitcoin caiu cerca de 20%.
O colapso desse acordo de resgate não fará muito para melhorar a confiança no setor e pode acelerar o início de um inverno cripto, alimentando preocupações com a volatilidade dos preços e a necessidade de mais resgates no futuro.
Durante as 24 horas que cercaram as conversas sobre o possível acordo de resgate, o valor de uma moeda FTT caiu quase 90%, enquanto os volumes de negociação na FTX caíram mais de 70%.
Uma parte significativa dessa atividade perdida mudará para outro lugar, o que significa que o colapso da FTX pode resultar na expansão da Binance. É possível que isso convença as autoridades a começar a examinar a área com muito mais cuidado.
É a ironia final que a descentralização, que deve ser uma das principais qualidades das criptomoedas, provavelmente se tornará mais centralizada como resultado de eventos recentes devido ao fato de que a atividade provavelmente se concentrará em uma troca. Por causa disso, é possível que os aficionados por criptomoedas tenham menos probabilidade de usar a Binance no futuro.
Como será o futuro do mercado cripto?
Os valores das criptomoedas nunca foram previsíveis, e o drama contínuo em torno da Binance e da FTX só vai aumentar o grau em que os preços são desconhecidos. Não resta muito tempo em 2022 e é bastante improvável que ocorra uma recuperação.
O resultado será determinado por várias circunstâncias diferentes, principalmente a estratégia adotada pelas autoridades e a aceitação de criptomoedas por investidores institucionais. Até que haja evidências convincentes de uma recuperação, os investidores provavelmente adotarão uma postura protetora em seus investimentos.
Apesar das recentes quedas vertiginosas nos valores das criptomoedas, a indústria como um todo está vendo em primeira mão no drama em torno da FTX que os ativos digitais ganharão ampla aceitação nos próximos dias.
Aqueles que são mais resistentes à mudança exigirão mais tempo antes de poderem absorver ativos digitais, enquanto os países mais abertos à inovação terão uma taxa de adoção mais rápida. Dito isso, há uma expectativa razoável entre os profissionais do setor de que os mercados de criptomoedas se recuperarão dessa fase.
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